Ташкент, Узбекистан — Евразийский банк развития (ЕАБР) впервые разместил Dim Sum облигации на офшорном рынке Китая в Гонконге, привлекая 630 млн юаней. Спрос со стороны инвесторов превысил объём предложения более чем в 2,5 раза, а ставка купона составила 3,9%.
Банк выпустил трёхлетние старшие необеспеченные облигации с листингом на Гонконгской фондовой бирже.
Размещение прошло в рамках новой программы среднесрочных облигаций (MTN) объёмом $3,5 млрд.
Выпуск получил рейтинг Ag от гонконгского агентства China Chengxin (Asia Pacific) Credit Ratings Company Limited (CCXAP). Глобальными андеррайтерами сделки выступили China Galaxy International, China International Capital Corporation (CICC) и CITIC Securities. Совместными организаторами стали Fosun International Securities и Orient Securities (Hong Kong).
По данным ЕАБР, размещение привлекло интерес инвесторов из Азии, а также региона Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA).
Сделка позволит банку диверсифицировать источники финансирования и получить дополнительный доступ к ликвидности в юанях в дополнение к кредитным линиям китайских банков.
Средства планируется направить на финансирование строительства пограничного перехода и железнодорожной линии на казахстанско-китайской границе, а также других проектов в Казахстане с участием китайских подрядчиков, поставщиков, инвесторов, спонсоров или соучредителей.
Председатель правления ЕАБР Николай Подгузов назвал дебютное размещение важным этапом укрепления позиций банка на азиатских рынках капитала.
По его словам, сделка расширяет базу инвесторов и создаёт дополнительный источник финансирования в юанях для проектов, способствующих развитию экономических связей между Евразией и Китаем, в том числе в рамках инициативы «Один пояс, один путь».
В августе 2026 года гонконгское агентство CCXAP впервые присвоило ЕАБР долгосрочный кредитный рейтинг Ag со стабильным прогнозом. Китайское рейтинговое агентство CCXI повысило глобальный рейтинг банка до Ag с A-g и подтвердило рейтинг AAA по национальной шкале.
По данным ЕАБР, к концу июня 2026 года накопленный портфель банка включал 348 проектов с общим объёмом инвестиций $22,1 млрд. Основные направления — транспортная инфраструктура, цифровые системы, зелёная энергетика, сельское хозяйство, промышленность и машиностроение.
В рамках Стратегии на 2022–2026 годы банк реализует три мегапроекта: «Водно-энергетический комплекс Центральной Азии», «Евразийский транспортный каркас» и «Евразийская товаропроводящая сеть».
